「魔界」「神界」の二世界を合わせた天界には『聖杯』が存在し、その管理は神界人が行っていた
そんな中、 魔界の皇子ブラックマージと天使長ロズである二人は愛し合い、そして二つの世界を一つにしようと共に誓っていた。しかし、 魔界と神界の交友を深める「神魔祭」で悲劇は起こる
一部の神界人の手によって、魔界王ダークロードが殺害されたのである
それから、数ヵ月後、ブラックマージは聖杯の破壊を決意し神界人に聖杯の受け渡しを要求
神界人は、聖杯を渡すことはなく魔界と神界は戦乱へ導かれていった